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時訊：小摩：升濰柴動力(02338)目標(biāo)價至52港元轉(zhuǎn)型已達(dá)可衡量里程碑

發(fā)布時間：2026-05-08 17:20:26 文章來源：智通財經(jīng)

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(資料圖片)

智通財經(jīng)APP獲悉，摩根大通發(fā)布研報稱，將濰柴動力(02338)H股目標(biāo)價由40港元升至52港元，并將濰柴動力(000388.SZ)A股目標(biāo)價由38元人民幣升至49元人民幣，均維持“增持”評級，因公司轉(zhuǎn)型已經(jīng)達(dá)到可衡量的里程碑，同時該行估值模型計入由2027年起更高質(zhì)量、更高利潤率的盈利組合。

報告提到，主要的增量推動因素是利潤率。隨著人工智能數(shù)據(jù)中心(AIDC)規(guī)模擴大，路線圖從備用柴油機擴展至主用燃?xì)獍l(fā)動機和固體氧化物燃料電池(SOFC)，預(yù)期公司的電力與能源業(yè)務(wù)有望在整體利潤中占據(jù)更大份額。

該行指，雖然濰柴動力年初至今股份大幅上升，跑贏MSCI中國指數(shù)，但升幅仍落后于其他AIDC及SOFC同業(yè)，反映估值重估未完成。該行目標(biāo)價對應(yīng)約25倍預(yù)測市盈率，考慮到公司增長、利潤率及經(jīng)常性收入組合的轉(zhuǎn)變，認(rèn)為估值并不高。

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