中信證券：給予蔚來-SW(09866.HK)“買入”評級 目標價16.00港元
發布時間：2023-08-14 16:38:13
文章來源：同花順金融研究中心
中信證券8月12日發布公告。投資建議：受益以全新ES6、ET5旅行版為首的
(資料圖)
中信證券8月12日發布公告。投資建議：受益以全新ES6、ET5旅行版為首的新一輪產品投放，以及近期權益和價格政策調整，公司的訂單重新回到高位，下半年有望沖擊季度3萬交付量。我們維持23/24/25年銷量預測為18萬輛/31萬/44萬輛，對應2023-2025年收入預測為641億/1095億/1457億元。當前蔚來年銷量區間與特斯拉2016~2018年較為接近（蔚來2022/2023E銷量/銷量預測分別為12萬/22萬輛，特斯拉2016~2018年銷量分別為7.6萬/10.1萬/24.5萬輛），參考特斯拉2016~2018年年末市值/下一年收入比值均在2.3~2.7之間，考慮到公司6月價格調整對銷量的提振，NIO品牌受眾范圍擴張，預計公司2024、25年依舊具有較高的增長空間，且當前公司經營處于向上的周期，當前可比公司理想汽車（Li.O）、小鵬汽車（XPEV.N）2023PS均值為2.9倍，給予公司2023年2.9倍PS，對應美股（NIO.N）目標價16美元，港股（09866.HK）目標價122港元，維持“買入”評級。
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