當前速讀：中國建材(03323)：風電葉片業務整合

發布時間：2023-06-09 22:47:48 文章來源：智通財經

中國建材(03323)發布公告，于2023年6月9日，公司的附屬公司(包括中國復材...

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中國建材(03323)發布公告，于2023年6月9日，公司的附屬公司(包括中國復材、中復連眾、中材科技、中材葉片、中材科技(蘇州)有限公司(中材蘇州))與中建材聯合投資有限公司(中聯投，為公司的母公司中國建材集團有限公司的全資附屬公司)、公司的聯營公司中國巨石及中復連眾的若干獨立第三方股東(第三方賣家)簽訂了若干股權轉讓及債權轉讓協議，有關整合公司及其附屬公司的風電葉片業務，其中核心的交易是中材葉片向中復連眾現有股東收購中復連眾的股權。

在有關標的公司對其各自的現有股東進行特別分紅后，葉片業務整合將分四個主要部分同時進行：

(一)向中國巨石出售中復連眾約10.60%股權：中國復材(公司的附屬公司)將以現金對價轉讓約10.60%中復連眾(公司附屬公司)的股權至中國巨石(公司的聯營公司)，使中國巨石于中復連眾的股權將從約32.04%增加至約42.64%，以便在進行核心交易時以中國巨石于第一次轉讓后的持股比例計算對價。

(二)中復連眾資產轉讓：中復連眾(公司的附屬公司)將其非核心資產轉讓給公司的其他附屬公司或母公司的附屬公司，以便在進行核心交易時僅將保留的核心資產注入中材葉片。

(三)核心交易-將中復連眾(持有保留的核心資產)注入中材葉片，將通過中材葉片從中復連眾的現有股東(即中國復材(公司的附屬公司)、中國巨石(公司的聯營公司)及第三方賣家)收購中復連眾100%股權的方式實施，以下列為對價(1)發行中材葉片新股(就中國復材和中國巨石持有的約95%股權而言);(2)現金(就第三方賣家持有的約5%的股權而言)。

(四)中材葉片向中國巨石增發新股：中國巨石將認購中材葉片額外增發的新股將其持股比例從約17.96%增至約20.01%。中國巨石認購完成后中國巨石、中國復材、中材科技及中材蘇州在中材葉片的持股比例分別約為20.01%，21.51%，57.97%及0.51%。

葉片業務整合完成后，除公司不再間接持有中復碳芯約30.18%的參股權外，其余標的公司仍留在由公司及公司的附屬公司組成的集團內。

本次葉片業務整合將打造集團內部風電葉片業務的統一平臺，充分發揮協同效應，進一步提質增效;進一步提高集團風電葉片業務的全球行業影響力和全球競爭力。

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