招商證券：下調理想汽車-W(02015)目標價至74港元 下調至“中性”評級
發布時間：2025-12-01 12:07:30
文章來源：智通財經
智通財經APP獲悉，招商證券發布研報稱，將理想汽車-W(02015)目標價從11
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智通財經APP獲悉，招商證券發布研報稱，將理想汽車-W(02015)目標價從115港元下調36%至74港元，評級由“增持”下調至“中性”。理想第三季歸母凈虧損6.25億元人民幣，為三年來首次，低于市場預期的盈利4.4億元人民幣，主要受MEGA召回影響，若剔除該影響則基本符合預期。 該行下調公司2025-27財年預測年銷量6%、25%及30%，下調非 GAAP 凈利潤預測48%、49%及55%，反映當前L系列競爭壓力上升，明年推出大改款前將面臨4個月產品周期走弱的挑戰。公司現金流充裕、團隊能力強，但執行效果尚需觀察。預計未來四個月公司基本面缺乏強勁催化劑。
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